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Capital Financial Advisors
Capital Business Report

Del 29 de enero al 25 de febrero de 2021
Edición No. 02-21

M&A
  • México  Grupo Lauman es el nuevo interesado en adquirir Fox Sports y se suma a Mediapro, Prisa, AT&T, América Móvil, Multimedios y Televisa, como posibles interesados. (ver noticia completa)
     
  • Panamá  J. Cain & Co se fusiona con Colon Import & Export, consolidándose como uno de los líderes en servicios logísticos para empresas multinacionales en Panamá. El monto de la transacción no fue revelado. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • Ecuador  Synlab quedó con la vía libre para adquirir al menos el 82% del capital social de International Laboratories Services (Interlab). La superintendencia del Control de Poder de Mercado aprobó la transacción ligada a una serie de condiciones que se deben de cumplir. El monto de la transacción no fue revelado. (ver noticia completa)
     
  • Colombia  Isagen anunció la adquisición de los activos de generación de Generadora Luzma ESP. Se trata de dos plantas con una capacidad de generación de 39.8 MW. Esta compra se suma a los anuncios recientes sobre el parque eólico Guajira 1 y las granjas solares Llanos 4 y 5, alcanzando 100 MW adicionales de energía limpia. El monto total de inversión se aproxima a los US$195 millones. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • Colombia  Ecopetrol planea vender acciones y acudir a los mercados de deuda para lograr financiar su propuesta de compra del 51.4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ver noticia completa)
     
  • Perú  Alicorp concreta la compra de Vegetalia, empresa familiar dedicada a la producción de margarinas y mantecas para el sector industrial. El monto de la transacción no fue revelado. (ver noticia completa)
     
  • Perú  Corporación Aceros Arequipa suscribió un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 96% de COMFER por US$16.8 millones. (ver noticia completa)
     
  • Chile  Inversiones SQYA concretó la compra de acciones de Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A. y Nitratos de Chile tras desembolsar US$90 millones en la bolsa de valores local. (ver noticia completa)
     
  • Chile  AES Gener, continuando con sus pasos para retirarse de la generación eléctrica a base de carbón, anunció la venta del 50% de Guacolda Energía SpA a su socio en ese complejo, Grupo WEG, quien pasará a controlar el 100% de Guacolda Energía SpA. El monto de la transacción no fue revelado. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • Chile  Movistar Chile vende el 60% de su filial de fibra óptica al fondo de inversión estadounidense KKR & Co. El monto de la transacción asciende a US$600 millones. (ver noticia 1, noticia 2)
     
Vehículos
  • México  El cierre de las actividades por la pandemia del COVID-19 en el área metropolitana, impactó las ventas de autos con una caída de 22.6% durante enero, comparado con el mismo mes del año pasado. La cifra de comercialización fue la más baja para un mismo mes en nueve años. (ver noticia completa)
     
  • México  Se prevé un mayor dinamismo en el mercado de autos nuevos durante 2021 y por ello Fiat y Dodge ofrecerán nuevos vehículos en México. (ver noticia completa)
     
  • Ecuador  GAC Motor, JAC, Peugeot, Toyota, Kia y Nissan invierten en nuevos puntos de venta y cambios de fachada por renovación de imagen. En total son 15 puntos de venta inaugurados en los últimos meses y se espera que las inversiones en el sector automotor no se detengan. (ver noticia completa)
     
  • Perú  Cae la venta de vehículos livianos por segundo mes consecutivo y se dispara la colocación de motos en enero. Se espera que el sector caiga en febrero por cierre de concesionarios en 10 regiones. (ver noticia completa)

Retail
  • México  Liverpool anuncia inversión de US$363 millones para mejorar su e-commerce rumbo a 2022. La inversión será para su centro de distribución Arco Norte. (ver noticia completa)
     
  • México  Las ventas de la ANTAD reportaron durante enero, una caída anual del 8.2% en tiendas comparables y en tiendas totales una caída de 6.3% anual. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • México  Liverpool y Suburbia ven a Coppel como el principal competidor para ganar mercado ante el cierre de cadenas y tiendas de ropa por la pandemia de COVID-19. (ver noticia completa)
     
  • México  Según la Secretaría de Administración Tributaria, las tiendas de autoservicio y de conveniencia sumaron ingresos por US$6,305 millones durante enero del 2021, resultando en un aumento del 9.1% anual comparado con enero 2020. (ver noticia completa)
     
  • México  Con las restricciones de operación en sus tiendas como medida preventiva por el COVID-19, Liverpool reportó en el cuarto trimestre del 2020 una caída anual del 33.5% en su EBITDA. (ver noticia completa)
     
  • México  Walmart prevé elevar sus inversiones de capital este año en un 33%, alcanzando los US$1,086 millones para 2021, dirigidos a remodelaciones y mantenimiento de 3,500 unidades en operación y a sus ventas en línea. (ver noticia completa)
     
  • México  Abarrotes fue la mercancía que más resistió al primer año de pandemia, con una caída anual del 0.1%. Mientras el consumo de ropa y calzado fue el que más cayó, registrando una variación del 27%. (ver noticia completa)
     
  • México  Las ventas minoristas tuvieron una caída récord en 2020 de 9.3% anual, borrando seis años de crecimiento. La venta de ropa, accesorios y zapatos fue la más perjudicada y solo crecieron las ventas online y por catálogo. (ver noticia completa)
     
  • Colombia  Inditex anuncia el cierre de tiendas en tres centros comerciales de Colombia, acusando como razón el efecto económico de la pandemia en el comercio. (ver noticia completa)
     
  • Colombia  La marca coreana de fast fashion, Yoyoso, avanza en su ambicioso plan de expansión en América Latina y anuncia el plan de aperturar aproximadamente 35 tiendas en Colombia en los próximos 5 años. (ver noticia completa)
     
  • Ecuador  Ecuador alcanzó un volumen de negocio en comercio electrónico de US$2,300 millones en el 2020, lo que representó un crecimiento de US$700 millones (43.8%) en comparación a lo alcanzado durante 2019. (ver noticia completa)
     
Alimentos y bebidas
  • Guatemala  Embotelladora Los Volcanes, encargada de producir y distribuir la marca Coca Cola, anunció la continuación de la ampliación y modernización de su planta. El proyecto terminará a finales de abril del 2021 tras parar las obras aproximadamente medio año por la pandemia del COVID-19. El monto de la inversión es de US$60 millones. (ver noticia completa)
     
  • Nicaragua  Grupo Lala descarta retirarse de Nicaragua y confirma inversión de US$800,000 para mejorar su infraestructura de acopio de leche. (ver noticia completa)
     
  • Panamá  Empresa Panameña de Alimentos (EPA) invierte US$20 millones para construir en Coclé una nueva planta de producción para Café Durán. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • Panamá  25 productores de arroz en las regiones de Chepo y Darién crean cooperativa con la finalidad de elevar los niveles de producción. Se estima que en dichas regiones se cosecha el 38% del arroz que se produce y consume en todo Panamá. (ver noticia completa)
     
  • Jamaica  Derrimon Trading planea expandir sus productos de marca propia, los cuales recibirán un impulso significativo este año. (ver noticia completa)
     
  • Colombia  Alimentos Polar Colombia anuncia la ampliación de su planta de harina P.A.N. en Colombia con el fin de atender los mercados de Ecuador, Perú y Chile. El monto de la inversión se estima superior a US$25 millones. (ver noticia completa)
     
Farmacéutica
  • Costa Rica  Biomerics construirá una nueva planta en Costa Rica para fabricar dispositivos médicos. Las instalaciones tendrán 10,200 metros cuadrados y duplicarán el área del actual edificio. (ver noticia 1, noticia 2)
      
  • Perú  Las ventas de ivermectina y paracetamol crecieron más de 1,000% y 88% respectivamente desde noviembre. Las unidades vendidas de azitromicina, alcohol etílico y mascarillas también mostraron incrementos. (ver noticia completa) 
     
Energía
  • Colombia  Enel Américas acuerda nuevo marco de inversión con el Grupo Energía Bogotá. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • Chile  BID Invest y Engie Energía Chile firmaron un financiamiento por US$125 millones para la construcción, operación y mantenimiento del Parque Eólico Calama (151 MW) en la Región de Antofagasta. (ver noticia completa)
     
Instituciones financieras
  • México  Scotiabank invertirá US$30 millones en transformación digital este año. Actualmente cuenta con alrededor de 900,000 clientes digitales y la idea es terminar el año con poco más de 1 millón. (ver noticia completa)
     
  • Jamaica  Lasco Financial Services reduce la actividad de micro financiamiento para igualar el riesgo que enfrenta el clima económico actual. (ver noticia completa)
     
  • Colombia  Nubank anunció la segunda etapa de operaciones en Colombia después de su llegada al país en setiembre del 2020. Se trata de una tarjeta de crédito física y virtual que se ofrecerá a los clientes que se inscriban en la plataforma del banco. (ver noticia 1, noticia 2)
     
  • Colombia  La Superintendencia Financiera de Colombia autoriza a Scotiabank Colpatria y Enel-Codensa a crear una compañía de financiamiento. Se estima que la nueva compañía llamada “Crédito Fácil Codensa S.A.” podrá empezar a operar a finales de 2021 tras cumplir con los tramites corporativos y regulatorios. (ver noticia completa)
     
  • Colombia  Softbank busca invertir US$1,000 millones debido al acelerado crecimiento en la región de las empresas de tecnología. Alrededor del 70% de las inversiones continuaran en Brasil, pero Softbank también ve oportunidades de crecimiento en México, Argentina y Colombia. (ver noticia completa)
     
  • Perú  La fintech Ligo proyecta contar con medio millón de usuarios de tarjetas virtuales en el 2021, también canaliza préstamos otorgados por Keo y explora alianzas con otras entidades financieras. (ver noticia completa)
     
Logística

  • Ecuador  El Gobierno de Ecuador crea la empresa Servicios Postales del Ecuador en reemplazo de Correos del Ecuador. Esta última será liquidada definitivamente debido a profundos problemas financieros. (ver noticia completa)

Otros resto del mundo
  • M&A. Adidas AG planea vender su marca Reebok, 15 años después de que compró la marca para competir con su peer Nike Inc. Se estima que el valor de la marca superaría los US$1,000 millones. (ver noticia completa)
     
  • M&A. ARC Resources Ltd y Seven Generations Energy Ltd firmaron un acuerdo de fusión de acciones valorado en US$6,380 millones que crearía el tercer mayor productor de gas natural de Canadá. (ver noticia completa)
     
  • M&A. Jazz Pharmaceuticals ha acordado comprar GW Pharmaceuticals en un acuerdo de US$7,200 millones que reforzará su negocio de neurociencia con un tratamiento para la epilepsia a base de cannabis. (ver noticia completa)
     
  • M&A. Los reguladores antimonopolio de la UE aprobaron la adquisición por parte de Siemens Healthineers de su homólogo estadounidense Varian por un valor de US$16,400 millones. (ver noticia completa)
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Capital Business Report es un boletín mensual publicado por Capital Financial Advisors que resume las principales noticias relacionadas a fusiones & adquisiciones, así como de sectores e industrias relevantes en Centroamérica, el Caribe, México y Suramérica.

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